同方国芯推800亿募资 创A股最大定增纪录

2020-02-03 作者:通讯产品   |   浏览(165)

三个项目合计投资金额高达1132亿元。

随着同方国芯(002049)定增公布,清华系旗下资本整合再落一子,并将芯片产业链首次延伸到了台湾。11月5日晚间,同方国芯发布公告,公司拟非公开发行股份募集不超过800亿元,有望成为A股最大一笔定增募资。同时,募投资金将加码存储芯片,控股全球最大内存封测厂台湾力成,实现陆资首度控股台湾芯片厂。

NandFlash几乎被四家厂商垄断

公告显示,非公开发行29.59亿股,发行价格为27.04元/股。停牌前,同方国芯股价收报32.69元,总市值198亿元,简单计算,加上定向募集的800亿元,公司市值将达1000亿元。公司股票11月6日复牌。

2)收购台湾力成25%股权投资金额38亿元,其中募投资金38亿元。

本次定增同步推出了参与人数将不超过1000人的员工持股计划。该计划认购金额不超过10亿元,认购股份不超过3698万股,占非公开发行后股本总额的1.04%。

存储芯片以DRAM与NandFlash两类存储器的代表,2013存储芯片市场规模接近690亿美元,而Dram和NandFlash就占据了约600亿美元,占比超过85%。2015年第三季度Dram全球市场前三大龙头市占率达到了93%。而在NandFlash,前四家厂商几乎垄断了整个市场。

紫光系全面上位

1)存储器工厂项目,投资金额达932亿元,其中募集资金投资600亿元。

另外,同方国芯董事长陆致成因年龄原因退休,董事、总裁赵维健也提交了书面辞职报告,两人均不再担任公司任何职务,而赵伟国经董事会提名通过,担任董事会非独立董事候选人。赵伟国曾任北京同方电子科技有限公司总经理。本次资本整合,也是清华控股对旗下资本进一步整合结果,明确内部产业架构和业务归属关系,紫光集团定位集成电路产业整合平台,作用进一步加强。

这样的豪情壮志可不简单,要知道,虽然在芯片领域技术难度处在较低位置,但依然不可小觑,因为即便是这样,存储芯片也是被国外高度垄断的。

国产化芯片替代进入加速期,无论是受让同方国芯控股权,还是定增加码主业,都是紫光系围绕存储器深度布局。继此前跨国收购西部数据,间接入股闪迪,本次紫光系也将产业链延伸至台湾地区,实现大陆资本首次控股台湾芯片厂。

如果说IPO重启大家还比较认可是一件石破天惊的事,那么对于同方国芯800亿的定增,很多人心存疑问:这有什么大不了的?不就是一件超大额融资呗!

截至2014年12月31日,台湾力成实现营业收入400.39亿台币,净利润32.40亿台币。2013、2014两年标的公司毛利率、净利率水平成上升趋势,特别是净利率由亏转盈。台湾力成2014年度每股收益(基本)4.24台币,对应本次同方国芯交易的市盈率为17.69倍,略高于台湾同业上市公司。

这是一个乱世:每天,我们都在见证糟糕的经济指标又在往下走了,谁谁谁又被带走了,企业家们诉苦怎么也借不到钱,哪里哪里的厂商又倒闭了,以及担心我们是否要失业了?在这乱世里,我们为了生存,每天忙得焦头烂额,习惯了平庸,却忘了,还有什么能促进自我救赎?还有什么能惊起一滩乱世?

联手台资布局存储器

10月12日就开始停牌的同方国芯,11月5日晚间公告,拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份,募资不低于800亿元,投入集成电路业务,发行完成后,公司控股股东将变更为西藏紫光国芯投资有限公司,公司股票11月6日复牌,复牌后一字涨停,未来还不知道要有多少个板。

本次募投项目中,同方国芯将使用募集资金600亿元投资新建存储类芯片工厂,工厂实施完成并完全达产后,预计可新增12万片/月的存储芯片生产产能。预计税后财务内部收益率为17.65%。另外,公司拟以募集资金约162亿元,参股或控股芯片产业上下游公司的股份。目前已在境外选择了两家标的,具体方案尚在进一步沟通。

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11月2日,同方国芯原大股东同方股份,将所持大部分股份转让给了紫光系,通过本次定增,紫光系进一步扩大持股比例,高层人事也同步更替,紫光集团董事长赵伟国担任董事一职。

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